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    交通基建投資雄起 有望增強工程機械周期韌性

    發布時間:2022-1-13    本文被閱讀 832 次

    盡管2021年早些時候,交通部門曾預計2021年全年將完成交通固定資產投資在2.4萬億元左右。但交通運輸部最新公布的數據顯示,2021年1月-11月,全國已完成交通固定資產投資3.28萬億元,其中鐵路6401億元、公路水路2.53萬億元、民航1050億元。

      盡管2021年早些時候,交通部門曾預計2021年全年將完成交通固定資產投資在2.4萬億元左右。但交通運輸部最新公布的數據顯示,2021年1月-11月,全國已完成交通固定資產投資3.28萬億元,其中鐵路6401億元、公路水路2.53萬億元、民航1050億元。對于2022年基建投資,交通運輸部日前也表示,要把穩投資擺在交通運輸工作的突出位置,適度超前開展基礎設施投資,應對需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。我國交通固定資產投資突出“適度超前”,實現“有效穩投資”,將對基礎建設領域和工程機械行業產生顯著帶動效應。

      鐵路漸弱公路挑重擔增速加碼2021年前三季度,新增專項債中近半數投資于交通、市政等城市基礎設施,在積極的財政和貨幣政策支持下,基建投資和制造業投資企穩回升。

      分項目具體來看,2021年全國鐵路完成固定資產投資7489億元,同比減少4.22%,為8年來最低。2021年成為鐵路及高鐵投產里程進入連續下降的第4個年頭。預計2022年鐵路建設仍呈減速趨勢,投產新線3300公里,高鐵1400公里,相比2021年鐵路投產新線4200公里和高鐵投產新線2168公里,均有大幅下降。

      而根據各方政策及發布信息來看,占據交通固定資產投資大頭兒的公路水路投資則呈現增長態勢。

      已經公布的《2022年交通運輸固定資產投資計劃(第一批)》顯示,一批高速公路、普通國省道、農村公路、災毀恢復重建、綜合客運樞紐等項目計劃下達的車購稅資金已經敲定。

      多地交通運輸部門也公開表示,2022年交通運輸固定資產投資規模將繼續擴大,預計2022年固定資產投資總體增速將升至8%,超過2019年5.4%的疫前水平。

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      廣西綜合交通“十四五”時期建設投資規模超過1.5萬億元,比“十三五”時期投資額6000億元增長約150%。其中公路方面就預計完成投資超過1.1萬億元。

      到2025年,江蘇省將力爭完成交通基礎設施建設投資1萬億元。而在“十三五”時期,江蘇公鐵水空基礎設施建設累計完成投資6293億元。

      此外,湖南省交通運輸廳透露,“十四五”將立足適度超前、支撐有力、人民滿意總目標,到2025年,完成投資約5000億元;2022年新疆維吾爾自治區交通運輸工作會議提出,2022年將投資800億元用于交通基礎設施建設;甘肅交通運輸廳近日也表示,“十四五”期,將堅持穩中求進工作總基調,著力推動交通運輸高質量發展,全省交通固定資產投資規模(不含鐵路)約5000億元。

      適度超前開工大增帶動基建成長

      適度超前開展基礎設施建設投資的政策趨勢,已經在2021年底有所表征。根據基建通數據統計,12月重大項目開工93個,總投資約8300億元。其中:12月上半月,全國開工的重大項目約22個,總投資約1902億。12月下半月,全國開工的重大項目約71個,涉及項目包括公路、地鐵、城市開發、機場、港口、航道、水利等等,總投資約6400億。其中涉及公路項目40個,總投資超4300億元。

      而根據證券市場預計,2022年財政發力節奏前置,財政結轉和專項債提前下達量超過往年,將促進一季度基建投資有顯著放量,投資增速將顯著高于季節性,預期可達到10%。

      受到諸多利好影響,1月6日基建板塊領先市場回升,中國交建漲超5%,三一重工、中聯重科、濰柴動力、中國電建、中國鐵建、中國中鐵漲幅居前,帶動基建ETF漲超1%。中國交建發布消息稱,2021年12月單月實現新簽合同額4661億元,同比增長42.7%?;I務實現8439億元,同比增長24.1%。

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      下行周期縮短工程機械增長韌性更強工程機械行業經歷連續2019-2020年連續兩年高增長后,增速出現回調。自2021年3月起,由于基建和房地產投資累計同比增速持續下降,工程機械需求減少,全年增速前高后低。中國工程機械工業協會預計2021年工程機械營業收入超8000億,預估值略高于2020年。

      工程機械行業下游需求主要來源于國內基礎設施建設和房地產開發的資本開支,行業環境變化是影響行業銷量的最大因素。對于2022年面臨較大下行壓力的工程機械行業,交通基礎建設投資加碼,無疑將帶動工程機械存量和增量市場,顯著增強下行周期的增長韌性,從而實現工程機械連續幾年高速增長之后的“軟著陸”。

      也有機構判斷,工程機械龍頭公司經歷過多次周期考驗,本輪周期波動比以往周期會更短,下行幅度和持續時間將會收窄。從工程機械銷量來看,2021年上半年基數較高,2022年上半年數據大概率負增長,但是在基建的拉動下,下半年或有望迎來同比的拐點。同時,出口還會保持大幅增長,會抵沖一部分國內市場下滑的壓力。

      中國工程機械工業協會會長蘇子孟表示,工程機械行業穩定持續向好的發展環境沒有變,支撐經濟穩中有進、穩定恢復的強大韌性沒有改變,各類有利因素在不斷積累,跨周期調節政策力度在不斷加大,市場需求增長韌性將不斷增強。

    交通基建投資雄起 有望增強工程機械周期韌性
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